Bowser se levanta en el interior de un túnel subterráneo. Puedes rellenar tu energía y comprar objetos si quieres, graba la partida y continúa hacia la derecha (sin entrar en la tubería).

Allí verás una bomba. Si la activas con tu llamarada de fuego, comenzará una cuenta atrás de 5 segundos. Al llegar al final, explotará abriendo un camino en la pared.

Continúa avanzando hacia la derecha pasando por encima del agujero que encuentras (si te caes, puedes continuar andando por abajo). Al final del camino vas a encontrar en la esquina inferior derecha de la sala una tubería que te lleva a la primera. Así puedes rellenar de nuevo tu energía o grabar la partida cuando quieras. Delante verás un nuevo transportador para regresar a zonas anteriores, recuerda que si grabas la partida al cogerlo ya lo tendrás siempre activado.

Ahora ve hacia arriba y a la izquierda, haz estallar otra bomba para abrir el camino y después, rompe las cajas que encuentres para coger monedas y objetos. Encontrarás varios enemigos por esta zona, vigila tu energía si no quieres que tu partida acabe aquí.

También puedes absorber un Gatiblok del interior de uno de estos enemigos.

Ve hacia abajo hasta que no puedas andar más y sigue el camino que hay a la derecha, llegarás a un largo pasillo que te lleva a un dispensador de bombas. Haz que salga una golpeando el botón rojo.

Después empújala hacia la izquierda con otro puñetazo y, finalmente, ve hacia ella y actívala para que estalle. Así conseguirás abrir un camino en la pared donde puedes conseguir monedas rompiendo dos cajas.

Regresa a la sala anterior y repite la operación, solo que ahora debes actvar la bomba antes de mandarla hacia la izquierda. Así puedes hacer que estalle a mitad de camino. Si logras hacer coincidir la explosión con una de las grietas que hay en la pared, abrirás dos caminos más.

Entra por cualquiera de ellos y rompe las rocas para abrir camino. En la parte derecha tienes una bomba para comunicar esta zona con la primera habitación (no dejes de rellenar tu energía y de grabar por si acaso caes en un combate). Después sube a la plataforma central por medio de la rampa que hay y usa el puño deslizante para ir hacia el sur a otra plataforma.

Si continúas por aquí arriba hacia la derecha y después hacia el norte, puedes llegar a la puerta que te saca de esta zona.

Ahora pasarás a controlar a Mario.