Aquí controlas a Bowser, puedes moverte con la cruz de control y dar puñetazos pero no podrás lanzar tu llama de fuego.

Si avanzas hacia el norte verás unas grandes bolas caer y una puerta cerrada. Puedes leer el cartel de la puerta si te acercas a él. Te dirá que debes pulsar un interruptor para abrirla. Colócate sobre la plataforma metálica y da un puñetazo a una de las grandes bolas que caen. Así lograrás pulsar el interruptor y abrir la puerta.

Continúa por el único camino posible, como no puedes lanzar fuego debes seguir por donde hay rocas (rompiéndolas con tus puñetazos). Enseguida podrás grabar la partida en un bloque de salvar. Después continúa hacia la derecha, podrás continuar avanzado encima de un bloque que se mueve al posarte en él.

Al final del recorrido saldrás al exterior y tendrás que enfrentarte a Metajefe. Sin embargo, no podrás derrotarle, simplemente es un primer combate para conocerle. Aprenderás a golpear y defenderte con Bowser. Básicamente se trata de usar el puñetazo en el momento justo.

Después continúa hacia el sur. Al llegar al final tienes dos caminos, pero uno está cerrado. Sigue a la derecha y verás una gran roca. Rómpela y dejarás a la vista un portal para transportarte a otro lugar (en este caso al principio de esta fase).

Volverás a transportarte donde estabas y podrás continuar hacia la derecha. Allí entras en una cueva, hay dos caminos: al norte el lago Migraña y a la derecha la Playa Picada. Sólo puedes dirigirte hacia la playa, de momento.
