Salida del mundo:
Debes ir hacia la derecha y encontrarás muchos bloques de Mario juntos. Hay una flor abajo, para poder pasar debes cambiar de personaje y manejar a Peach. Así los bloques desaparecerán y podrás bajar y coger la flor, al pulsar el interruptor que hay se pone en marcha la flor que crea una corriente de aire. Úsala para poder seguir avanzando hacia la derecha.

Sigue el único camino posible hasta entrar en una nueva zona (sólo debes pulsar un interruptor rojo para avanzar, si no te da tiempo a llegar al otro lado usa a Mario que puede ir más rápido pulsando el botón Y).

En la nueva zona tienes varios bloques invisibles que aparecen si saltas hacia ellos con Mario, después tendrás que cambiar de personaje para que desaparezca la barrera que te impide pasar (también formada por bloques de Mario).

Así llegarás a una zona donde hay varias tuberías y corrientes de aire. Si vas como Mario entre las tuberías aparecen bloques de Mario y no podrás caerte. Además podrás golpear los bloques invisibles para que aparezcan bloques sólidos. Después vuelve a controlar a Peach y sube con ayuda de los bloques de Mario hasta unas corrientes de aire, así podrás salir de esta parte de la fase.

En la nueva zona dirígete hacia la derecha aunque parece que no hay camino, la pared desaparecerá y entrarás en un pasillo dentro de la roca. Sigue el camino por donde indican las flechas y llegarás a un cartel para cambiar de personaje, elige a Mario para que aparezcan los bloques rojos y puedas posarte encima de ellos. Así entrarás de nuevo en la parte derecha (en la pared) y encontrarás una especie de topo. Con él podrás llegar al lado derecho (quitando la tierra que hay a tu paso) y al final entrar en una tubería.

Una vez que salgas sigue el camino hacia la derecha y continúa hacia abajo. En esta zona, en la esquina inferior derecha entras de nuevo en la pared. Hay unos enemigos que no puedes comértelos o destruir pero puedes empujarlos para liberar el paso.

Sigue el único camino posible por aquí dentro y encontrarás la salida.
Monedas rojas:
- Avanza hacia la derecha, coge las monedas que ves encima de los bloques de mario para localizar las dos primeras (golpea primero como Mario los bloques para poderte subir en ellos).
- Después de recoger la primera flor sigue el camino hacia la derecha (después de subir con la corriente de aire) y localizarás otras tres.

- Otras dos cuando vas por encima de los bloques rojos (usa a Mario para poder cogerlas a tiempo).
- Después de pasar el anillo intermedio hay una zona en donde tienes que golpear unos bloques de Mario para luego subir por ellos como Peach. Al subir encuentras unas corrientes de aire, allí están las tres siguientes.
- En el siguiente tramo, avanza a la derecha para entrar en la pared, sigue el camino hacia arriba para encontrar un cartel y cambiar de personaje. Debes quitar los bloques de Mario para poder saltar a la pared izquierda. Sigue el camino que hay por allí y abajo antes de subir por la corriente de aire podrás coger una moneda roja dentro de la pared derecha.
- Regresa a la zona del cartel y los bloques de Mario. Ahora haz que aparezcan los bloques para subir por ellos, arriba en vez de ir a la derecha salta a la pared izquierda para encontrar dos monedas rojas más.
- En la zona del topo coge todas las monedas, encontrarás tres de ellas rojas.
- Después de pasar la zona del topo y entrar en la tubería sales en una nueva zona. Aquí hay una moneda roja escondida entrando en la pared.

- En la última zona, en l aparte superior de la fase (donde hay una plataforma verde) verás otra moneda roja en el cielo pero la lleva un enemigo. Debes lanzar un huevo desde abajo para cogerla.

- Dentro de la última pared en la que puedes entrar en la última zona (donde hay unos enemigos que no puedes destruir) encuentras otra moneda.
- Justo donde está la salida mira arriba para ver la última moneda. Debes cogerla rápido porque el enemigo se la llevará volando a los pocos segundos de aparecer.

Flores:
- Hay varios bloques de Mario que puedes golpear, al avanzar un poco verás una gran montaña de estos bloques por donde no puedes pasar. Si cambias de personaje desaparecerán y así podrás bajar hasta la primera flor.
- Debes entrar como Mario en la tubería que hay según pasas los bloques rojos que aparecen al pulsar el interruptor. Así podrás coger una estrella que te hace más rápido e invulnerable. Con ella podrás correr rápidamente por las paredes y el techo, así podrás coger varias monedas y otra flor.

- En el segundo tramo de la fase debes entrar en la tubería que está tapada por bloques de Mario (sólo puedes hacerlo si cambias antes de personaje y no vas manejándole a él).

- Antes de llegar al topo (si has llegado a él, no puedes volver atrás). Tienes un cartel para convertirte en Donkey. Con este personaje ve hacia la derecha y usa las lianas para alcanzar la flor, está situada en la zona superior derecha de las lianas. También puedes cogerla desde abajo lanzando un huevo.

- Para coger la última debes lanzar un huevo desde la pantalla inferior para que, al rebotar, la recoja.

Moneda del personaje:
- Debes cogerla con Baby Donkey, está en el mismo sitio que la cuarta flor. Cuando llegues a ella puedes subir por la liana para entrar en la pared y localizarla.

Estrellas:
- Cerca del inicio, desde donde coges las dos primeras monedas rojas salta al lado derecho para alcanzar la nube en donde están las primeras estrellas.
- En la última zona antes de entrar en la pared derecha que te lleva al final, puedes ir a la izquierda para encontrar una especie de tulipán rojo. Si lanzas un huevo para que rebote y entre dentro de él saldrán estrellas.

En la recta final aparece (al pasar por encima) una nube con estrellas encima de la plataforma en donde hay un enemigo invencible.