Antes de entrar en la fase propiamente dicha, podrás elegir un boceto para ayudarte en tu cometido. Si es la primera vez que entras, solo tienes el "Pete machacador" y además, una sola ranura donde colocarlo. Más adelante conseguirás 8 bocetos y podrás llevar 5 a la vez.

Información
| Objetos que aparecen | |
| Moneda de Gilito | En la primera visita. |
| Escalera | En la misión "Goofy y las escaleras". |
| Personajes a rescatar | |
| Wendy | En la primera visita. |
| Goofy | En la primera visita. |
| Michael | Cuando aceptas la misión "Un encanto en apuros" en el cuarto de Wendy. |
Misiones que se desarrollan aquí
- Un encanto en apuros
Ve por las nubes de a primera zona para encontrar a Michael sobre una de ellas (solo aparece si has aceptado la misión anteriormente).

- Goofy y las escaleras
En la segunda zona, encuentras un cofre en el lado izquierdo mientras subes. Dentro están las escaleras de Goofy.

Desarrollo de la fase
En los cielos tendrás que avanzar por encima de las nubes. Salta desde la chimenea y ve saltando de nube en nube hacia la derecha. Verás una cuerda colgando (puedes colgarte de ella y balancearte), pero de momento continúa por allí arriba para encontrar y liberar a Wendy.

En esta fase vas a encontrar plataformas que se crean pintando una letra, son plataformas móviles que te servirán para avanzar sin caerte.
El camino siempre es a la derecha y no tiene pérdida. Sobre una chimenea vas a encontrar un cofre (siempre que aceptaras la misión "El viejo número uno" del cuarto de Gilito).

Sigue a la derecha para terminar la primera parte de la fase. Si te caes de las nubes, lo harás a los tejados, usa las cuerdas que encuentras para alcanzar las plataformas a los que no puedas llegar saltando (no necesitas llegar desde las nubes hasta el final). Los bloques con una A, que te impiden saltar, puedes quitarlos usando el disolvente en la pantalla inferior.

En la nueva zona tienes que ir subiendo en vez de continuar hacia la derecha. Tendrás que usar las plataformas y nubes que encuentras en el camino. Fíjate en la pantalla inferior para saber donde puedes dibujar alguna plataforma que te ayude a subir.

En el recorrido, vas a ver a Goofy en el lado derecho pero no puedes llegar hasta él de un salto. Para alcanzarlo, debes saltar sobre el enemigo del hacha (cuando la baje para atacarte) y pulsar el botón B justo antes de pisarle para así ganar más altura en el salto.

Cruza con la cuerda al lado izquierdo y sigue subiendo para encontrar la salida. No olvides que hay plataformas que debes dibujar primero en la pantalla inferior para que aparezcan.
