Avanza esquivando las rocas que expulsarán los volcanes que hay al fondo (si vas con la habilidad sombrilla estarás protegido) hasta encontrar cuatro bloques naranjas sobre un puente. Destrúyelos y así encontrarás un llavero.

Luego continúa avanzando y cuando llegues al final del recorrido encontrarás una puerta que tendrás que atravesar para llegar a una zona en la que hay una barca oscilante. Monta en ella y baja por una serie de raíles hasta llegar al último, y después ve a la izquierda para encontrar una llave. Recógela y monta en la barca, y después muévela hacia la derecha para hallar una compuerta con cerradura que ahora podrás abrir. Tras ella encontrarás varios objetos y un pasillo vertical en el que habrá una Piedra Solar.


Entra ahora por una puerta que hay debajo de la que tenía cerradura para pasar a una zona en la que encontrarás a un Waddle Dee pañuelo, el cual te recompensará con una estrella de ayuda. Y más a la izquierda te encontrarás con un enemigo llamado Sr. Mórsez, el cual te atacará lanzándote bloques de hielo y lanzándose contra ti. Para acabar con él tendrás que golpearle con los ataques que te permita la habilidad que lleves en ese momento o absorber los bloques de hielo o las estrellas que aparecerán de vez en cuando para luego lanzárselas.


Tras acabar con dicho enemigo aparecerá una puerta que tendrás que atravesar para llegar a una zona con unos bloques movibles. Permanece sobre ellos a medida que se vayan desplazando para poder avanzar y cuando llegues a la derecha del todo encontrarás dos puertas, así que entra ahora por la que queda más a la izquierda: la que hay tras unos bloques naranjas que debes destruir con alguna clase de habilidad.


Al atravesar dicha puerta accederás a una estancia en la que habrá un cofre en lo alto, sobre unos bloques. Golpea una sola vez a los bloques naranjas de la derecha para apagarlos (con la habilidad sombrilla o hielo) y pasar por ellos, y luego atraviesa una plataforma para subir hasta los bloques que hay a la derecha del cofre. Destrúyelos para hacer caer el cofre y así podrás abrirlo y encontrar una Piedra Solar.


Regresa ahora a la zona anterior del nivel y ve hacia la puerta que hay a la derecha, y después déjate caer por el vacío que hay al lado y destruye un bloque agrietado que hay en la pared para encontrar un llavero.

Entra ahora por la puerta antes mencionada para acceder a una sala en la que hay un enemigo al que tendrás que tragarte para copiar la habilidad rueda. Luego atraviesa una plataforma que hay en el suelo y empieza a bajar rodando a toda velocidad por una serie de rampas, ya que en el fondo del nivel habrá un enemigo portando una llave que hará lo mismo. Llega hasta una estrella remolque 3D que hay al final del recorrido para ir al fondo del nivel antes de que lo haga dicho enemigo, y así podrás derrotarle y quitarle la llave, la cual tendrás que usar luego para abrir una puerta con cerradura que hay allí mismo. Eso te llevará a una pequeña sala con un cofre en el que hay una Piedra Solar.


Luego flota hacia arriba y destruye un bloque agrietado que hay en lo alto de la pared de la izquierda. Así podrás atravesarlo y avanzar hacia la izquierda hasta el final, lugar donde encontrarás un llavero peculiar (Kráneo Magno) y un cañón lanzador.


Dicho cañón te llevará a otra zona del nivel, y una vez allí tendrás que avanzar por encima de unos bloques rompibles hasta llegar a una estrella remolque 3D que te llevará al fondo de la fase. Después deberás avanzar hacia la izquierda y al final hallarás un bloque bomba al que tendrás que golpear para hacer aparecer la puerta de salida del nivel.

