Este nivel se divide en dos partes. Una caverna donde te encontrarás a enemigos gigantes y una segunda zona acuática donde tendrás que avanzar nadando.

| Sello |
Avanza desde el inicio hasta encontrarte con los enemigos gigantes y en la pared del fondo verás un bloque interrogación entre dos bloques ladrillo.
Golpea el bloque interrogación para que aparezca un champiñón gigante que te convertirá en Mega Mario. A continuación, sigue avanzando hacia la derecha y verás una flecha que tiene encima unos bloques grises. Salta para romperlos y en el centro encontrarás el sello, pero has de tener cuidado de no pisar mucho el suelo ya que también está formado por bloques grises que se romperán cuando lleves un tiempo sobre ellos.




| Estrella verde 1 |
Debajo de la zona donde está el sello, hay un suelo de bloques grises que se romperá si te pones sobre ellos siendo Mega Mario. Si no lo eres, puedes tirarte por el hueco donde falta uno de los bloques.
Al caer en la zona inferior de la caverna, verás que en la pared del fondo hay un hueco donde se encuentra la primera estrella verde, pero está protegido por unos bloques de color rosa.
Si has llegado siendo Mega Mario, podrás eliminarlos chocándote contra ellos. Si no, tendrás que eliminarlos disparándoles con el bumerán, con fuego o dándole arañazos (depende del personaje con el que llegues a este lugar).


| Estrella verde 2 |
Tras pasar el banderín de etapa entrarás en una zona acuática donde debes avanzar nadando.
Cuando vayas nadando, entre la segunda y la tercera bola de pinchos, podrás salir a la superficie para llegar a una sala en la que hay un bloque interrogación que contiene un
champiñón gigante que te convertirá en Mega Mario.


Siendo Mega Mario, debes avanzar hasta la derecha del todo y en el suelo verás unas plataformas que te impulsarán hacia arriba al pisarlas. Así te chocarás contra dos filas de bloques grises que hay más arriba haciendo que se rompan. Cuando se rompan, podrás nadar hasta la parte superior y allí encontrarás la estrella verde (si has roto los bloques no importa que se pase el efecto de Mega Mario, ya que luego podrás subir nadando).


| Estrella verde 3 |

A la derecha del todo de la zona acuática hay una tubería verde que te lleva al lugar donde está la meta final de fase, pero de momento no has de meterte por ella.
Nada para chocarte contra el techo que está encima de la tubería y descubrirás que se trata de un techo falso que oculta otra tubería verde.
Al meterte por la tubería, llegarás a una sala donde hay un interruptor que hace aparecer varias tandas de monedas azules y un bloque interrogación que contiene un champiñón gigante que te convertirá en Mega Mario.
Lo primero que debes hacer, es pisar el interruptor para que aparezcan las monedas y seguidamente, debes golpear el bloque para coger al champiñón gigante. Siendo Mega Mario te dará tiempo a coger todas las monedas azules antes de que desaparezcan y te recompensarán con la última estrella verde.

