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Desde la Miss Warp nº 2 tenemos que ir avanzando por el único camino existente (por encima de plataformas móviles) hasta llegar a un lugar en el que, para continuar, tendremos que destruir un bloque de piedra. Tras romperlo podremos bajar un poco, y allí encontraremos el corazón (para cogerlo tendremos que volver a romper un bloque de piedra).

Una vez en la parte de la fase en la que hay unas grandes esferas con cara que van rebotando por las paredes, tendremos que avanzar normalmente hasta llegar a un Bloque de Huevos. Desde él, si nos vamos hacia la derecha, llegaremos a un estrecho pasillo con pinchos que nos llevará hasta el Corazón. Para pasar sin pincharnos tendremos que andar bajo ellos muy despacio y con los ojos tapados.

A la izquierda del inicio de la fase hay una puerta que nos lleva a una pequeña sala donde encontraremos la Miss Warp nº 1 y una puerta con cerradura. Usando la Llave de esta fase podremos pasar por ella, y al hacerlo encontraremos a Poochy, el perro, y a 4 enemigos voladores. Si los destruimos haremos aparecer este Corazón.
