Avanza hacia la derecha hasta llegar a una tubería muy alta que no puedes saltar. Para poder continuar hacia la derecha tienes que ir en el modo 3D (en esta zona hay un Pixelito, llamado Barreiro que de momento no puedes conseguir).

Tras pasar la tubería, continúa hacia la derecha hasta que encuentres un agujero que hay entre dos tuberías rojas. Tírate por él y caerás en un subterráneo.

Dentro del subterráneo, avanza hacia la derecha y métete por la tubería que hay al final del recorrido para llegar al exterior. Si avanzas por el techo, pasarás por encima de esa tubería, pero llegarás a un lugar en el que hay otras tres. Entra en la del medio y llegarás a la misma zona del exterior, pero más adelante.

En el exterior avanza hacia la derecha y encontrarás unos castillos en los que hay tortugas que lanzan caparazones y martillos. Para pasar estos castillos sin problemas, entra en el modo 3D.

Al final encontrarás un gran castillo que tiene una X en el muro. Pon una bomba usando a Bumbún, para destruirlo.

Al hacerlo aparecerá Bowser y tendrás que luchar contra él.

Para eliminarle ponle bombas usando a Bumbún y para esquivar el fuego que te lanza, sepárate de él o entra en el modo 3D (A Bowser no le puedes saltar encima, porque tiene pinchos y perderás puntos de vida).
Tras eliminarle, manejarás a Bowser y avanzando hacia la derecha encontrarás la estrella de final de nivel.

A partir de este punto, podrás manejar a Bowser en cualquier nivel, seleccionándolo en el menú .