En este nivel empezarás manejando a Bowser.
Avanza hasta la derecha del todo, eliminando a los enemigos que te impidan pasar pulsando la cruceta hacia abajo para lanzar fuego y llegarás a un lugar donde hay una tubería en el interior de unos bloques.

Ponte debajo del cuadrado de bloques, selecciona a Mario (entrando en el menú +) y pon el modo 3D para poder acceder a la tubería.
Entra en ella y en la siguiente zona, nada hacia la derecha. A mitad de recorrido verás una tubería en la parte de arriba, pero de momento no entres en ella. Continúa nadando hasta la derecha del todo y verás un cartel en el que se ven 6 postes.

Recuerda la posición de los postes, vuelve hacia atrás y entra por la tubería verde que estaba en la parte de arriba más o menos en la mitad de esta zona.

Vuelve a seleccionar a Bowser para poder eliminar a los enemigos que te impiden pasar (pulsando la cruceta hacia abajo para lanzar fuego), métete en el agua que hay al final del todo y nada para llegar hasta la puerta que hay al final.

En la siguiente habitación elimina a todos los enemigos usando el fuego de Bowser, y aparecerá un cofre que contiene un nuevo Pixelito llamado Pesón. Con este nuevo acompañante podrás dar saltos y caer con fuerza en el suelo.
Para abrir la puerta de salida, usa el movimiento de Pesón para caer con fuerza sobre el poste que hay junto a ella.

A continuación, vuelve de nuevo hacia atrás hasta llegar a la tubería que estaba rodeada de bloques. Para salir de ella, tienes que seleccionar a Mario y entrar en el modo 3D.
Justo a la izquierda de esta tubería hay seis postes en el suelo que tendrás que dejar en la misma posición que los postes que había en el cartel de la pared usando la ayuda de Pesón.

Tienes que hundir el segundo, el tercero y el quinto poste empezando a contar por la izquierda y al hacerlo, aparecerá una puerta entre ellos.
Entra por esa puerta y en la siguiente sala maneja a Bowser para eliminar con fuego a los enemigos que te molesten.

Avanza hacia la derecha y te encontrarás con el enemigo final de esta zona, Blooper Gigante, un calamar gigante.

Para eliminarle tienes que manejar a Bowser y lanzarle fuego al tentáculo que tiene círculos rojos cuando aparezca (a los tentáculos azules también les puedes lanzar fuego para que desaparezcan rápido).
Tras eliminarle, métete por la tubería que hay a la derecha y llegarás hasta la estrella que hay al final del nivel.