En este nivel tendrás que subir a lo alto de un árbol.
Comienza usando a Mario y llegarás a un lugar donde no puedes saltar porque las plataformas están muy separadas. Entra en el modo 3D y golpea los bloques amarillo para que aparezcan en el modo 2D.

Sube a la siguiente plataforma y selecciona a Peach para planear hacia las plataformas que hay a la derecha.
Continúa subiendo por las plataformas que hay a izquierda y derecha y llegarás a una plataforma en la que hay un poste.

Usa a Pesón para hundir el poste y aparecerá una plataforma móvil que tendrás que usar para seguir subiendo Al llegar arriba del todo, encontrarás una puerta, pero no podrás entrar por ella porque está medio borrada.

Para que aparezca por completo, tienes que seleccionar a Bowser y quemar la puerta (pulsando la cruceta hacia abajo).
Cuando aparezca, entra por ella y llegarás al interior del árbol.
Salta sobre la plataforma móvil y entra por las tuberías que hay a la izquierda. Al hacerlo llegarás a una zona en la que hay un interruptor azul.

Písalo y vuelve a meterte en la tubería para volver hacia atrás. De esta forma verás que han aparecido unas plataformas rosas junto a la salida de la tubería para poder seguir subiendo.
Sube por ellas y pisa el interruptor rosa que hay arriba para que aparezca una plataforma azul que te permitirá seguir subiendo (cuando aparecen las plataformas rosas desaparecen las azules y viceversa).

Tras subir por las plataformas móviles, usa a Pesón para hundir el poste que hay sobre la plataforma de la derecha.
Al hacerlo aparecerá una escalera de bajada que te llevará de nuevo hasta el interruptor azul. Písalo y aparecerán las plataformas rosas para seguir subiendo (aparecen en la parte de arriba de la escalera).

Sigue subiendo y llegarás a una plataforma en la que parece que no hay nada ni parece que se pueda avanzar por ningún camin0.

Entra en el modo 3D y verás que puedes entrar por una tubería que estaba escondida tras los bloques.
Al entrar llegarás a una habitación en la que salen pinchos del suelo.

Para poder cruzarla, usa a Fláquez y quédate quieto cuando vayan a parecer los pinchos. Tras cruzarla, pisa el interruptor rosa que hay al final.

Después, sal de nuevo por la tubería y salta sobre la plataforma azul que ha aparecido para llegar a una plataforma que hay más a la izquierda , donde hay otro interruptor azul.

Actívalo usando a Bumbún y aparecerá una plataforma rosa para continuar subiendo.
Antes de subir, pon otra bomba al lado del mismo interruptor y antes de que explote, corre para llegar a la plataforma que hay a la derecha. De esta forma, cuando tú estés sobre la plataforma fija, la plataforma rosa desaparecerá y aparecerá una azul más arriba.

Una vez arriba, entra por la tubería que está pegada a la pared de la izquierda.
En la habitación a la que llegas, sube sobre la plataforma móvil que hay en la entrada y usa a Fláquez para que tu personaje no se vea y pueda atravesar la pared de pinchos. Una vez a la izquierda, verás que hay un interruptor en la parte de abajo de la pantalla. Pon una bomba usando a Bumbún a su lado y vuelve corriendo hasta la zona alta antes de que explote, si no, no podrás salir.

Después, vuelve a usar a Fláquez para atravesar de nuevo la pared de pinchos y salir por la tubería.
Una vez fuera, selecciona a Peach y planea para llegar a la plataforma que hay a la derecha . Después selecciona a Mario y entra en el modo 3D para poder seguir subiendo.

Así llegarás a una plataforma en la que hay un bloque amarillo y un interruptor azul.
Pisa el interruptor y en la plataforma que hay justo encima aparecerá una puerta a la que no podrás llegar directamente.

Para llegar hasta ella, tienes que bajar hasta la parte inferior y meterte por la primera tubería que encontraste en el interior del árbol.
Al entrar por la puerta te enfrentarás al enemigo final de esta zona, Dimencio.

Para eliminarle, tienes que saltarle repetidamente sobre la cabeza. El mejor momento de hacerlo es justo antes de que te lance las ondas con forma de estrella. Hay algunas veces que aparecen dos enemigos, pero sólo uno es real.
Tras eliminarle, sube por las plataformas hasta llegar a la parte de arriba y verás que corre el viento.

Sube sobre una de las ráfagas de viento rojas y deja que te lleve hasta la derecha del todo, donde encontrarás una tubería en la que te tendrás que meter para llegar hasta la estrella del final de nivel.
