Desde el inicio de este nivel, ve a la derecha del todo y pon el modo 3D para ver la puerta que te lleva a la siguiente zona.

En la siguiente sala, entra por la puerta que hay al final.
A continuación, avanza hacia la derecha subiendo las escaleras y entra por la segunda puerta que te encuentres (por la que está a la derecha del todo).
En la siguiente sala usa el supersalto de Luigi para llegar a la puerta elevada que hay en el centro de la habitación y entra por ella.

En la zona a la que llegas, usa el supersalto de Luigi para llegar a lo alto de la plataforma de la derecha y después selecciona a Peach para planear por encima del agujero.

Tras cruzar, entra en la tubería y llegarás a un pasillo en el que hay tortugas que te lanzan caparazones. Elimínalas con el fuego de Bowser y al final del todo encontrarás un cofre que contiene una Llave.

Vuelve dos habitaciones hacia atrás y usa la llave para abrir el candado de la puerta de la derecha.

En la siguiente sala usa el fuego de Bowser para eliminar a los
enemigos que te impiden avanzar y entra por la puerta que hay al final.
En la siguiente sala hay varias antorchas en la pared, unas apagadas y otras encendidas. Recuerda como están porque te hará falta más adelante.

Sigue hacia la derecha subiendo por la escalera y entra por la puerta del final (para aturdir a los enemigos que te atacan desde la escalera, puedes usar a Volter).
Al inicio de la siguiente sala verás cinco antorchas apagadas. Usa el fuego de Bowser para encenderlas y dejarlas de la misma forma que estaban las cinco antorchas de la sala anterior (de izquierda a derecha, primera y cuarta apagadas y segunda, tercera y quinta encendidas).

Al hacerlo correctamente, aparecerá una escalera que te lleva hasta una puerta que hay arriba a la derecha. Para entrar por la puerta tienes que estar en el modo 3D con Mario.

En la siguiente sala te encontrarás con el enemigo final de esta zona, que es de nuevo McCachos.

En este caso sólo te podrás enfrentar a él manejando a Bowser.
Para eliminarle, cógele usando a Lanci, después lánzale para dejarle aturdido y atácale con el fuego.
Cuando le elimines, el techo se hundirá y Bowser se quedará sujetándolo mientras Peach, Luigi y Mario escapan a la siguiente sala.
Allí encontrarás la estrella del final del nivel.