Al comienzo del episodio verás una secuencia inicial (la 1.ª película de la 3.ª página), y cuando termine comenzarás el nivel controlando a Mickey y acompañado por Oswald, el cual podrá ser controlado por otra persona (pulsando 2 en un mando de Wii previamente sincronizado) o por la consola en caso de jugar solo.

Encuentra la estación de tren.
Avanza normalmente y cuando encuentres el camino cortado por un derrumbamiento supéralo dando un doble salto (pulsando A para saltar y volviendo a pulsar A en el aire para alcanzar mayor altura). Si hay algún jugador controlando a Oswald deberá hacer lo mismo para planear.

Luego sigue avanzando y enseguida llegarás a un lugar en el que un derrumbamiento cortará el camino de la derecha.
Lanza a Oswald a la plataforma.
Para poder seguir avanzando deberás alcanzar una puerta que hay en un balcón elevado que hay enfrente, y para subir allí tendrás que mantener B pulsado para llamar a Oswald.

Cuando Oswald esté a tu lado pulsa B otra vez para cogerlo y lanzarlo hacia el balcón, y de esa manera hará caer unos escombros en los que te podrás apoyar para subir haciendo saltos dobles (antes de ascender podrás hacerte con el Sombrero de Steamboat Willie perteneciente al Disfraz de Steamboat Willie que hay sobre una lámpara elevada).

Busca a Ortensia.
Una vez en el balcón verás una puerta cerrada y un engranaje a cada lado. Dirígete a uno de ellos y pulsa Y junto a él para hacerlo girar, y entonces Oswald hará lo mismo con el otro engranaje (si lo controla alguien tendrá que agitar el mando de Wii). Así abrirás la puerta.

Después de atravesar la puerta deberás dejarte caer a un nivel inferior en el que hay un gran charco de disolvente verde y máquinas destrozadas. Lanza un poco de pintura hacia la palanca de una máquina roja que hay al otro lado del charco, justo debajo de Gus, y así dejarás al descubierto una especie de mando a distancia.

Luego Oswald lanzará su Brazoboomerang para coger el mando (si lo controla alguien tendrá que mantener Z pulsado, apuntar al objetivo y luego soltarlo) y gracias a él hará caer una plataforma sobre el disolvente y podrás cruzar (en dicha plataforma habrá un Broche genérico de bronce).

Trabajad juntos para hacer girar el torniquete.
Tras cruzar el charco de disolvente llegarás a una estancia circular en la que hay un torniquete con dos manivelas. Pégate a una de ellas, mantén A pulsado y mueve el mando hacia delante para empujar la manivela y hacer girar el torniquete con la ayuda de Oswald (si lo controla alguien deberá hacer lo mismo que Mickey pero en la otra manivela).

Reactiva las máquinas.
Después de hacer girar el torniquete hasta el final alcanzarás una sala con varias máquinas, lugar donde Oswald usará su mando para reactivar algunas máquinas soltando unas cuantas descargas eléctricas (si lo controla alguien deberá hacerlo pulsando el botón B).

Tras reactivar una máquina que hay al oeste de la sala, Oswald se dirigirá a otra que hay al lado contrario (este) para intentar activarla, pero no podrá hasta que no tires de un conector con forma de Mickey que hay a su derecha (pulsando A junto a él y andando hacia atrás).

2 ALTERNATIVAS.
Alternativa 1. Después de reactivar esa segunda máquina deberás ir a otra que hay al norte (Gus estará junto a ella) y mirar encima de ella para ver un trozo de cable a medio dibujar. Lánzale un chorro de pintura para completar su dibujo y así harás que la energía haga bajar las plataformas de una máquina que hay en el centro de la sala.

Antes de subir por dichas plataformas podrás acercarte a un cofre azul que hay al noroeste y abrirlo con la ayuda de Oswald. Dentro hallarás las Muñequeras de corredor perteneciente al Disfraz de Corredor.

Sube ahora por las plataformas de la máquina central y así podrás atravesar una puerta que hay arriba del todo, la cual te llevará a una cornisa en la que hay un cofre que contiene el broche ¡Cárgalo!

Una vez en la cornisa deberás dejarte caer a un patio que hay abajo (si usas el ataque giratorio en el último momento no te harás daño).
Alternativa 2. Si en lugar de pintar el cable de la tercera máquina lanzas disolvente a una placa metálica que sujeta un cable que sale a mano izquierda, la máquina explotará y hará un agujero en la pared. De esa manera podrás encontrar el broche Belleza Únicamente Superficial y podrás acceder al patio directamente. Si eliges esta alternativa podrás seguir haciéndote con el cofre que contiene las Muñequeras de corredor, pero no podrás alcanzar la parte alta de la habitación.

Cruza el patio.
Según accedas al patio verás derrumbarse una torre al fondo del todo, por lo que el camino quedará cortado. Además, serás atacado por unos cuantos enemigos morados llamados Spatters. Neutralízalos a todos lanzándoles disolvente para eliminarlos o pintura para convertirlos en amigos (si pintas un cofre a medio dibujar que hay al noroeste encontrarás un Broche genérico de plata).

Trabajad juntos para cruzar el hueco.
Cuando consigas neutralizar a todos los Spatters se derrumbará otra torre. Sube en sus escombros y salta desde allí a una plataforma elevada que encontrarás al norte, lugar donde Gus te estará esperando (si en lugar de ir al norte haces un doble salto para alcanzar una plataforma elevada que hay al sur podrás alcanzar el cofre que contiene el broche ¡Cárgalo!, por si elegiste la Alternativa 2 durante el objetivo "Reactiva las máquinas").

Una vez en la plataforma elevada del norte verás que enfrente habrá otra plataforma a la que no podrás llegar saltando. Para alcanzarla deberás pulsar B junto a Oswald para lanzarlo por los aires y luego hacer un doble salto bajo él para agarrarte a sus pies. De esa manera podrá cruzarte planeando hasta la siguiente plataforma.

Cuando llegues a dicha plataforma tendrás que dejarte caer por la derecha para alcanzar la zona norte del patio, lugar donde serás atacado por un robot enemigo denominado Blotworx. Para neutralizarle tendrás que saltar sobre el botón que tiene en lo alto de la cabeza para hacer salir temporalmente al personaje que hay en su interior (llamado Manchado).

Si antes de que Manchado se vuelva a esconder le lanzas un buen chorro de pintura, lograrás que el Blotworx se haga amigo tuyo y te dejará en paz, por lo que ya podrás atravesar la gran puerta que hay al fondo del todo.

Usa los fuegos artificiales contra los escombros para dejarle vía libre al tren.
Después de atravesar la puerta verás una secuencia en la que te reunirás con Ortensia. Cuando termine dirígete a unos fuegos artificiales que habrán aparecido en el lado izquierdo de la habitación y cógelos pulsando A junto a ellos. Sin soltar el botón colócalos junto a unos escombros que encontrarás al lado, en un extremo de la vía de un tren, y luego suelta A para dejarlos ahí. Finalmente, pulsa B para que Oswald utilice su control remoto y así lanzará una descarga eléctrica hacia los fuegos artificiales que los hará estallar, cosa que destruirá los escombros y despejará la vía del tren.

Después pasarás a ver una secuencia en la que todos montarán en el tren y, de esta manera, terminará esta parte del episodio.
