Sube al Primer Piso del castillo (para lo que necesitas la Llave del Primer Piso) y allí encontrarás una sala circular con varios cuadros y dos Toad. Dirígete al que está al sur y verás que frente a él hay un cuadro con el dibujo de unas setas y una montaña.

Salta contra el cuadro como para intentar atravesarlo y de esta manera entrarás a la duodécima fase del juego: Tall, tall mountain.
