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Cuando la secuencia inicial termine y comience el juego, aparecerás en el interior de una casa de la aldea Mabe en la que hay dos personajes: Marin, la chica que te encontró inconsciente en la playa, y Tarin, su padre (punto K-3 del mapa). Si hablas con este último recuperarás tu escudo, el cual podrás usar para defenderte de los enemigos (manteniendo pulsado
).


El siguiente paso dirigirte a la playa donde te encontró Marin: una zona denominada litoral de Toronbo ubicada al sur de la aldea Mabe. Sal de la aldea por el camino que hay al sudoeste y avanza hasta encontrar unos erizos que podrás empujar si te cubres con tu escudo (manteniendo pulsado
). De este modo, podrás acceder a la playa donde te encontró Marin y recuperar tu espada (punto P-3 del mapa), lugar donde también conocerás a un búho que te dará cierta información.


Tras recuperar la espada tendrás que regresar a la aldea Mabe y salir luego por el camino que hay al noroeste, el cual lleva a una nueva zona llamada Bosque Misterioso, aunque antes de abandonar la aldea puedes hacerte con 5 piezas de corazón (K-1, L-4, I-2, I-2 y K-4), 2 caracolas escondidas (K-4 y L-4), un frasco feérico (I-2) y una figura de Yoshi con la que poder iniciar un intercambio de objetos. Por el momento podrás hacerte con los siguientes objetos de intercambio: figura de Yoshi (L-4), lazo (I-3), comida para perros (K-2) y plátanos (O-4).
Según entres al Bosque Misterioso volverás a encontrarte con el búho que viste anteriormente en la playa. Cuando se vaya, deberás avanzar hacia el norte hasta encontrar un árbol junto al que hay un mapache que no te dejará avanzar hacia el norte (punto G-2 del mapa), ya que te trasportará directamente a otra zona del bosque.

Puesto que el mapache te impedirá avanzar hacia el norte, deberás meterte por el tronco de un árbol que hay un poco más a la derecha (punto H-3 del mapa). Una vez dentro encontrarás una primera habitación en la que tendrás que avanzar por encima de un suelo resquebrajado sin detenerte, o de lo contrario aparecerán unos agujeros por los que te caerás. Además, si destruyes unos cristales morados con la espada y luego empujas hacia un lado la roca que hay bajo un cofre, podrás abrirlo y obtener 50 rupias.


En la siguiente estancia verás más rocas bloqueando el camino entre las que hay una pieza de corazón, la cual de momento no puedes coger porque te falta cierto equipamiento. Así que empuja las rocas para abrirte camino y así podrás salir a la zona norte del bosque, lugar donde encontrarás una seta que tendrás que recoger (punto G-1 del mapa).


Cuando tengas la seta en tu poder, deberás volver a la zona anterior del bosque y luego salir de él por un camino que hay en la esquina nordeste (punto F-5 del mapa): el camino desde el Gran Hada que hay en el bosque es: oeste, norte y este. De esa forma, accederás a la pradera de Koholint, lugar donde encontrarás una pieza de corazón entre unos agujeros que de momento tampoco puedes coger. Así que avanza por el único camino posible hasta encontrar la casa de la bruja: un extraña vivienda con forma de árbol seco en la que vive... pues sí, una bruja (punto H-6 del mapa). Si hablas con ella, usará la seta que encontraste anteriormente para preparar 20 unidades de polvos mágicos que luego podrás asignar al botón
o
desde el inventario.


Regresa ahora al lugar donde estaba el mapache que te impedía avanzar hacia el norte del bosque (punto G-2 del mapa) y échale encima un poco de polvos mágicos para romper el hechizo que recaía sobre él y descubrir que en realidad de trataba de Tarin, el padre de Marin. De este modo, podrás avanzar hacia el norte sin ser teletrasportado y encontrar un cofre que contiene la llave tail (punto F-2 del mapa).


Al coger la llave volverá a aparecer el búho que viste antes en la entrada del bosque, y luego deberás dirigirte a la entrada de la Cueva Tail que se encuentra al este de la zona que hay entre la aldea Mabe y el litoral de Toronbo (punto N-4 del mapa). Dicha cueva es la primera mazmorra a explorar, la cual podrás abrir ahora con dicha llave.

